Si-9.23
Тикер |
SIU3 |
Идея |
Short |
Срок идеи |
2-8 недель |
Цель |
91 850 руб. |
Потенциал идеи |
4% (по стоимости контракта) |
Объем входа |
10% (по гарантийному обеспечению) |
Стоп-приказ |
96 900 руб. |
15 августа ЦБ РФ провел экстренное заседание и повысил ключевую ставку с 8,5% до 12%. Есть предположение, что это не последнее поднятие ключевой ставки, многое будет зависеть от динамики курса и инфляции. В связи с этим мы можем увидеть возможность легкого укрепления рубля.
Фьючерсы демонстрируют технические разворотные сигналы в сторону снижения. При объеме позиции 10% по гарантийному обеспечению и выставлении стоп-заявки на уровне 96 900 руб. риск на портфель составит 0,5%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,5.
Carnival Corporation & plc
Тикер |
CCL |
Идея |
Long |
Срок идеи |
3-4 недели |
Цель |
$20 |
Потенциал идеи |
19,47% |
Объем входа |
ПАО «Распадская»
Тикер |
RASP |
Идея |
Long |
Срок идеи |
1 месяц |
Цель |
440 руб. |
Потенциал идеи |
16,7% |
Объем входа |
5% |
Стоп-приказ |
320 руб. |
Чистая прибыль «Распадской» по МСФО за 6 месяцев 2023 года составила $314 млн, снизившись в два раза по сравнению с $662 млн в предыдущем году. Выручка сократилась на 27,5% до $1,226 млрд против $1,691 млрд годом ранее. Несмотря на снижение показателей, во II полугодии 2023 года курс рубля должен нивелировать текущую просадку финансовых показателей.
Бумага двигается к сильному уровню сопротивления. При открытии длинной позиции на 5% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне 320 руб. риск на портфель составит 0,78%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,11.
Walmart Inc.
Тикер |
WMT |
Идея |
Long |
Срок идеи |
1 месяц |
Цель |
$177 |
Потенциал идеи |
9,9% |
Объем входа |
Ozon Holdings PLC.
Тикер |
OZON |
Идея |
Long |
Срок идеи |
1 месяц |
Цель |
3150 руб. |
Потенциал идеи |
15,8% |
Объем входа |
8% |
Стоп-приказ |
2500 руб. |
Компания опубликует отчетность по МСФО за II квартал 2023 года, предположительно, 23 августа. Ожидаем повышенный спрос на бумагу от инвесторов в преддверии публикации хороших финансовых показателей, а также при появлении информации о скорой возможной редомициляции эмитента.
Акции компании торгуются в среднесрочном восходящем тренде, выше пересечения 50-дневной и 200-дневной скользящих средних. Идея на рост бумаги с целью 3150 руб. При объеме позиции в 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 2500 руб. риск на портфель составит 0,65%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,95.
Biogen Inc.
Тикер |
BIIB |
Идея |
Long |
Срок идеи |
3-4 недели |
Цель |
$320 |
Потенциал идеи |
16,73% |
Объем входа |
ПАО «МТС»
Тикер |
MTSS |
Идея |
Long |
Срок идеи |
3-4 недели |
Цель |
288,40 руб. |
Потенциал идеи |
10,95% |
Объем входа |
10% |
Стоп-приказ |
280 руб. |
22 августа компания опубликует отчетность за II квартал 2023 года. Предварительно рынок закладывает нейтральный отчет на уровне прогноза. Однако если отчетность превзойдет ожидания, котировки продолжат среднесрочный тренд вверх.
Бумага находится в локальном боковике, актуально открытие длинных позиций от уровня поддержки. При объеме позиции в 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 280 руб. риск на портфель составит 0,29%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,76.
United Parcel Service, Inc.
Тикер |
UPS |
Идея |
Long |
Срок идеи |
1-2 месяца |
Цель |
$200 |
Потенциал идеи |
10% |
Объем входа |
5% |
Стоп-приказ |
$178 |
Компания опубликует квартальный отчет во вторник, 8 августа. Аналитики ожидают роста выручки до $23,02 млрд и прибыли на акцию — $2,5. Если отчетность превзойдет ожидания аналитиков, а менеджмент компании даст благоприятный прогноз на следующий квартал, рынок может заложить текущий позитив в стоимость.
ПАО АК «Алроса»
Тикер |
ALRS |
Идея |
Long |
Срок идеи |
3-4 недели |
Цель |
95 руб. |
Потенциал идеи |
6,79% |
Объем входа |
8% |
Стоп-приказ |
84 руб. |
На форуме «Россия – Африка» генеральный директор «Алросы» Павел Маринычев заявил, что санкции в отношении России и ее алмазодобывающей отрасли не играют определяющей роли. Скорее всего, это может означать стабилизацию дивидендных выплат. По предварительному прогнозу, прибыль на акцию может составить 6,79 рубля. Выплаты будут проводиться в октябре.
Восходящая тенденция продолжается и есть вероятность резкого роста котировок. При объеме позиции в 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 84 руб. риск на портфель составит 0,45%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,22.
Dominion Energy, Inc.
Тикер |
D |
Идея |
Long |
Срок идеи |
1-2 месяца |
Цель |
$58,4 |
Потенциал идеи |
Аналитики «Финама» оценили результативность выпущенных ранее прогнозов по пятнадцати российским и иностранным ценным бумагам. Три наиболее доходные идеи — бумаги грузоперевозчика Globaltrans, ритейлера X5 Group и автопроизводителя Li Auto — позволили инвесторам заработать до 45%.
Лидером по доходности оказались акции китайского производителя гибридных автомобилей Li Auto. С момента предложения инвестидеи 5 июня 2023 года они принесли инвесторам доходность в 45%. Драйверами активного роста бумаг стали государственная поддержка отрасли экологичных авто в Китае, хорошие операционные отчеты за июнь и июль, заявления Политбюро КНР о необходимости стимулировать потребительский спрос, в частности на электромобили, а также ожидания публикации 8 августа сильной отчетности. При целевой цене 155 HKD бумаги выглядят переоцененными на 8,6%.
Расписки X5 Group заняли второе место, показав 41% доходности с 4 мая 2023 года. Как отмечается в исследовании, опубликованный 18 июля отчет эмитента показал ускорение прироста выручки до 19,1% (г/г). Основным драйвером продаж стало увеличение трафика покупателей на 6,6% (г/г). Средний чек вырос на 1,1% (г/г), несмотря на продовольственную дефляцию.
ПАО «Магнит»
Тикер |
MGNT |
Идея |
Long |
Срок идеи |
2-10 недель |
Цель |
6 150 руб. |
Потенциал идеи |
6,76% |
Объем входа |
10% |
Стоп-приказ |
5 605 руб. |
«Магнит» объявил результаты проведенного байбэка: удалось выкупить около 21,5% акций. Это оказалось несколько ниже ожиданий рынка, что привело к краткосрочной коррекции котировок. Однако инвесторы уже понимают, что на собрании акционеров будет кворум, и, предположительно, компания может выплатить дивиденды. Ранее были опубликованы отчеты с положительными данными по МСФО за 2022 год и I квартал 2023 года. Также в августе ожидается выход отчета за I полугодие 2023 года. Котировки акций могут продолжить рост, если будут опубликованы положительные данные или принято решение о выплате дивидендов.
В рамках восходящего движения котировки пробили несколько уровней сопротивления. Далее произошел откат и консолидация с потенциалом продолжения восходящего движения. Стоп-лосс можно поставить с запасом ниже. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 5 605 руб. риск на портфель составит 0,27%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,5.
VK Company Limited
Тикер |
VKCO |
Идея |
Long |
Срок идеи |
1 месяц |
Цель |
800 руб. |
Потенциал идеи |
15,9% |
Объем входа |
8% |
Стоп-приказ |
630 руб. |
Компания активно диверсифицирует свой бизнес и развивает новые направления. На днях стало известно, что VK планирует создание нового билетного сервиса, который будет встроен в социальную сеть «ВКонтакте». Помимо этого, компания открыла монетизацию приложений для иностранных разработчиков в RuStore. Все это должно оказать положительное влияние на операционные показатели эмитента.
Акции компании торгуются в среднесрочном восходящем канале, оттолкнувшись от линии поддержки. Идея на рост бумаги с целью 800 руб. При объеме позиции в 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 630 руб. риск на портфель составит 0,7%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,83.
Comcast Corporation
Тикер |
CMCSA |
Идея |
Long |
Срок идеи |
«Магнит» – защитный представитель российского ритейла, чьи бумаги с конца прошлого года до недавнего времени были под давлением из-за приостановки публикации отчетности по МСФО и из-за понижения уровня листинга на Московской бирже в мае 2023 года из-за отсутствия действующего совета директоров.
Опубликованные в июне отчеты, показавшие достаточно неплохие результаты за прошлый год и I квартал 2023 года, и оферта инвесторам-нерезидентам придали позитива бумагам. Российские инвесторы могли делать ставку на благополучное разрешение ситуации с вопросами корпоративного управления в «Магните» и снижение доли иностранных акционеров, что может помочь ритейлеру сохранить место среди голубых фишек, а также вернуться к вопросу о выплате дивидендов. Мы планируем пересмотреть целевую цену «Магнита» в ближайшее время.
Инвесторы не спешат расстаться с акциями «Яндекса», поскольку это – уникальная для российского рынка компания. Во-первых, TMT-сектор на рынке РФ почти не представлен, в то время как в американском биржевом индексе S&P 500 вес TMT-сектора составляет уже 34,3%.